Anthropic发布Opus 4.8模型，聚焦提升代码、Agentic tasks和长任务可靠性；同时完成650亿美元H轮融资，投后估值9650亿美元，体现大模型竞争从聊天能力转向商业闭环。
南方电网因厄尔尼诺高温天气，用电负荷连续多日刷新历史极值，迎峰度夏压力提前近两个月，反映电力供需紧张。
信达生物与辉瑞宣布就12款早期肿瘤管线达成总额105亿美元的全球战略合作，包含6.5亿美元首付及欧美市场共同商业化利润共享模式。
建滔积层板在传统淡季上调CCL及PP价格，反映AI驱动下全产业链需求旺盛，库存健康，供需格局改变。
市场流传英伟达要求供应链在2030年前将InP激光器产能提升20倍，但供应商仅承诺扩产12倍，导致供需错配。据测算，即使12倍扩产，2030年仍存在50%供给缺口。
Thinking Machines宣布与Barret Zoph分道扬镳，并任命Soumith Chintala为新任CTO。Chintala在AI领域有十余年贡献，此前为团队重要成员。
Mira Murati今日宣布推出Tinker，为研究者提供前沿工具，简化实验编写和训练流程，并处理分布式训练复杂度。
Devin Review 在 axios 供应链攻击被公开前，已为多个 Cognition 客户检测到该攻击。帖子指出 AI 时代此类攻击将更频繁，呼吁维护者使用 AI 防御。
Thinking Machines Lab宣布成立，致力于推进协作式通用智能，构建多模态AI。公司计划未来数月发布首个产品，将包含重要开源组件，并分享前沿科学研究。同时，公司确认完成2亿美元融资，由a16z领投，NVIDIA、Accel、ServiceNow、CISCO、AMD、Jane Street等参与。
OpenAI宣布向ChatGPT Plus和Team用户以及API Tier 5开发者推出o1-preview和o1-mini模型。这些模型通过私有思维链进行训练，在回答前先思考，从而提升复杂推理能力，并带来安全性和对齐方面的新进展。
道通科技Q1综合诊断产品增速超20%，充电桩业务全年目标增速40%-50%，AI巡检Q2获千万级订单。无人机出口无限制，子公司道通智能航空拟年底至明年初申报创业板。
戴尔2027财年Q1财报显示AI服务器收入同比增757%至161亿美元，积压订单513亿美元，全年指引上调至600亿美元。MLCC供需紧张，村田与三星已发出涨价通知，风华高科暂停接单。中际旭创披露1.6T光模块预计2026年商用，已自研薄膜铌酸锂技术。英伟达要求2025-2030年InP激光器产能提升20倍，但上游仅规划扩产12倍。
美迪凯澄清其为台积电供应的是CoPoS面板级封装用方形玻璃基板，而非此前市场理解的圆形玻璃载板，目前已进入小批量供货阶段。
5月28日，国务院印发城市更新“十五五”规划，明确危旧房、老旧小区及地下管网改造的量化指标和多元化融资路径，标志着城市发展模式从增量扩张转向存量提质。该规划为建筑、建材等相关产业链提供了独立于传统地产周期的确定性投资空间。
昨日韩国战略材料会议将钼确立为AI时代半导体核心材料，以解决先进制程中钨材料的电阻率和填充瓶颈。三星、海力士已在部分NAND工艺中导入钼，这标志钼需求逻辑从传统周期品向半导体核心材料转变，供给端因矿山老化和地缘因素受限。
比亚迪在5月28日发布全栈自研4nm智驾芯片“璇玑A3”，并宣布高阶智驾方案以1.2万元价格覆盖全系车型，通过自研芯片控制成本，加速高阶智驾在平价车型渗透。
Snowflake发布超预期FY27Q1财报并上调全年指引，同时与AWS签订为期五年、价值60亿美元的新合作协议，以锁定AI算力并深化市场合作。
信达生物与辉瑞宣布就12项早期肿瘤管线（涵盖ADC及多抗）达成总额高达105亿美元的全球战略合作，其中包括6.5亿美元首付款。部分核心项目采用共同开发、共同商业化模式，标志着信达全球化策略升级。
Anthropic发布Claude Opus 4.8模型，提升代码与Agent能力及可靠性，计划数周内推出更高级别Mythos模型，进一步推动AI军备竞赛。
中际旭创披露1.6T光模块将于2026年商用，并已组建团队自研薄膜铌酸锂及异质集成技术，提前布局更高速率产品。
5月28日，MLCC供需紧张显著升级，台湾大厂国巨确认行业龙头村田与三星已发出涨价通知，同时国内风华高科暂停部分产品接单。这一系列动作显示由AI高端需求引发的供给缺口已外溢至常规品。
隔夜美股纳斯达克100上涨0.85%，科技股领涨，软件板块因Snowflake业绩超预期走强，Dell AI服务器订单达244亿美元推动盘后涨30%，MongoDB业绩超预期涨20%，Elastic云收入不及预期跌10%。AMD创新高，NVIDIA微涨，Intel下跌。
5月28日，智翔金泰将CD3/BCMA双抗GR1803大中华区权益以总价近18.2亿元（含3亿元首付款）授权给复星医药。该交易为国内TCE资产提供价值基准，提前兑现了GR1803的部分价值。
5月28日比亚迪推出行业首个城市领航安全兜底承诺，全系车型可1.2万元选装激光雷达，并发布自研4nm智驾芯片“璇玑A3”。AI服务器PCB材料供需矛盾聚焦M9等级碳氢树脂，MLCC龙头风华高科因订单饱满暂停接单，AI需求引发元器件涨价。AI数据中心用电需求激增，功率器件进入涨价周期。
蓝箭航天无锡火箭基地正式投产，朱雀三号火箭具备年产20发能力，标志着国内商业火箭从研发验证转向工业化量产，缓解行业运力瓶颈。
理想汽车在5月28日晚的Q1业绩会上确认，将于6月举办软件与AI发布会，全面展示自研M100芯片与VLA大模型上车后的实际效果。
Anthropic于5月29日发布Claude Opus 4.8模型，更新聚焦于Agent能力提升，显著提高了代码、金融分析等多智能体动态工作流的执行效率与准确性，旨在加速商业化落地。
小鹏汽车在Q1业绩会上明确其人形机器人IRON将于年底量产，明年Q1进入门店试商用，标志着其物理AI战略从概念转向商业化。
6月锂电池预排产数据显示，电池环节环比增长6%，正极、负极、隔膜、电解液等材料环节环比增长1-5%，反映供给紧张格局。
字节跳动传闻将2026年AI资本开支从2000亿人民币大幅上调至最高700亿美元（约5000亿人民币），体现国内AI军备竞赛加速。
Snowflake与AWS签署五年期、价值60亿美元的协议，锁定AWS基于ARM架构的Graviton芯片及AI算力。同时，Snowflake第一季度业绩超预期。
5月28日，晨光股份、爱玛科技等多家A股及港股上市公司密集发布回购或增持计划，涉及消费、AI、燃气等多个行业。其中晨光股份、爱玛科技推出数亿元回购预案，浪潮数字企业回购并获高管增持，海底捞创始人增持超亿元，昆仑能源、华润燃气持续回购注销股份。
小鹏汽车在Q1业绩会上正式定位为物理AI公司，首次给出Robotaxi和人形机器人明确的量产商用时间表，商业模式从硬件销售转向“硬件+AI模型经常性收入”双引擎驱动。
AI光互联需求导致磷化铟供需缺口，国内供应商已获英伟达订单并开始涨价谈判，确认供需矛盾。全球供应商计划扩产但2030年仍有约50%缺口，利润向上游集中。
在智能化战略发布会上，比亚迪发布全栈自研4nm智驾芯片“璇玑A3”，推出1.2万元高阶智驾选装包与城市领航事故兜底承诺，旨在通过自研芯片替代外采改善长期毛利率。
Marvell在FY27Q1业绩会中，基于AI驱动强劲订单，将全年光互联业务营收指引从同比增长50%大幅上调至超过70%，为AI光模块产业链需求加速提供关键数据验证。
比亚迪在智能化战略发布会上推出行业首个城市领航安全兜底承诺，并宣布全系车型可以1.2万元成本价选装激光雷达智驾方案，同时发布了自研4nm智驾芯片。
金刚石散热领域交流中提及金刚石热导率远优于铜，成本最低600-1000元/片，已在曙光服务器、联想轻薄本小批量应用。四方达、国机精工、黄河旋风等公司披露产能规划，预计高端芯片散热需求将带动高性能金刚石材料放量。
阿卡迈与Anthropic签署7年18亿美元云计算协议，计划1.5年部署50%、3-4年完成。推理占AI算力市场70%，明年有望达80%，边缘推理可降低带宽消耗、优化延迟、提升算力利用率。
功率半导体晶圆厂产能利用率80%-90%，交期拉长至30周以上，头部厂商调价10%-15%。AI需求挤压传统产能，车规、工控需求边际改善，消费电子需求疲软，超结、IGBT、碳化硅等高压品类供需偏紧，中小厂商以价换量，预计下半年供需维持紧平衡。
天风电子举办AI产业趋势研判电话会，指出AI推理需求拉动CPU用量提升：训练场景CPU与GPU配比约1:2，推理场景趋近1:1，推理过程70%-80%由CPU完成；x86架构占数据中心CPU市场78%；内存（MCR DIMM）、互联协议升级及先进封装载板（玻璃基板）是CPU性能提升核心配套，未来CPU多线程化趋势明确。
5月28日，迈威尔科技上调光互联业务全年增速至70%以上，主因超算资本支出增加及800G/1.6T产品周期。风华高科因订单饱满稼动率升至九成，暂停部分MLCC及电阻接单。建滔积层板通知覆铜板及PP涨价10%-20%，反映产业链紧张。另传台积电下半年将上调3纳米制程报价，联电等或将跟进。
一份关键行业报告明确了AI数据中心向800VDC架构演进的四阶段路线图，并首次量化了固态变压器（SST）的经济模型，其单位价值量达1.25美元/W，较市场预期近乎翻倍，重估了从SST整机到上游碳化硅、固态断路器等核心环节的远期市场空间。
彭博社报道，字节跳动2026年AI资本开支预期被大幅重估，内部讨论从约2000亿元上调至最高700亿美元（约4700-5000亿元），以应对豆包大模型Token调用量爆发式增长。
新版《煤矿重大事故隐患判定标准》将于7月1日正式施行，在山西特大矿难背景下，监管从“人治”转向“法治”，明确超产110%为红线并追究实控人刑责，旨在封堵行业供给弹性。
小鹏GX车型于5月20日发布后12小时大定超2.4万台，近日已开启全国交付。市场关注焦点转向产能爬坡与交付兑现，旗舰版高订单占比体现高阶智驾溢价能力，后续交付速度及稳态月销是关键。
市场传闻台积电下半年将上调3纳米制程报价，联电等晶圆代工厂已跟进确认下半年对成熟制程选择性涨价，AI需求驱动的产能挤压效应从先进制程传导至成熟制程。
迈威尔科技在Q1业绩会上将光互联业务全年增速指引从50%上调至超过70%，驱动力来自超算厂商资本支出提升和800G/1.6T产品周期。
国金电新召开固态变压器电话会，指出A股超7成布局该领域的企业为电网设备公司。固态变压器价值量达6元/瓦，是传统产品10倍，行业平均功率密度150-200瓦/升，成本2-2.5元/瓦。海外头部厂商预计2026-2027年批量出货，2029年全球市场规模保守估计100亿美元。