在过去24小时内，字节跳动2026年的AI资本开支预期被市场大幅重估，其内部正讨论将预算从此前约2000亿元人民币激进上调至最高700亿美元（约4700-5000亿元），以应对豆包大模型等应用端Token调用量的爆发式增长。这一预期的大幅跃升，实质性地确认了国内AI军备竞赛的全面提速，并为上游算力基础设施产业链带来了极高的订单确定性。关注：大位科技/润泽科技/东方国信（核心AIDC供应商，直接承接字节大规模数据中心建设需求），寒武纪/海光信息（国产AI芯片龙头，受益于“国模国芯”趋势下的大厂采购放量），浪潮信息（服务器供应商），盛科通信（数据中心建设拉动高端交换芯片需求）