在过去24小时内，字节跳动传闻将其2026年AI资本开支计划从早前的2000亿人民币大幅上调至最高700亿美元（约5000亿人民币），这一量级的跃升标志着国内AI军备竞赛的全面提速。这一激进的投入预期彻底改变了国内AI基础设施市场的规模天花板，投资逻辑的核心已从确认行业景气度转向挖掘能够承接这一巨量订单的AIDC、国产芯片及服务器等核心供应链环节。关注：大位科技/东方国信/润泽科技（核心AIDC供应商，直接受益于数据中心扩建），寒武纪/海光信息（国产AI芯片龙头，承接算力采购放量），浪潮信息（服务器需求拉动），科林电气（数据中心电力配套设备供应商）