台湾三大OSAT厂商日月光、力成、京元电子宣布2026年合计资本开支将达3700亿新台币创新高，主要投向AI驱动的先进封装与测试产能，包括CoWoS、CPO等，验证AI算力需求向封测环节传导。
5月电子布涨价超预期，厚布每米涨0.5元，薄布涨0.8-1元。需求受光伏逆变器、光模块、封装拉动，厚布月缺口3-4千万米，厂库仅7-8天，预计涨价延续至三季度末，后续涨幅或收窄至0.2-0.3元。
截至5月7日，腾讯云与阿里云相继明确将于5月中旬生效的算力服务涨价方案，直接回应C端AI应用商业化带来的token消耗量指数级增长，标志国内云厂商价格战正式终结。
AMD在业绩交流会上将2030年服务器CPU市场规模预期从600亿美元上修至1200亿美元以上，主要受Agentic AI和推理负载驱动，CPU与GPU配比从1:4或1:8向1:1转变，CPU在AI时代角色从辅助转向核心增量，需求放量且价格已提价10-15%。
深圳4月30日起优化部分区域限购政策，在福田、南山等核心区定向放开限购套数并大幅提升公积金贷款额度。此举松绑力度超越京沪，旨在激活核心区改善型需求，对冲香港楼市虹吸效应，为二季度市场成交量提供支撑。
礼来以最高70亿美元收购体内CAR-T公司Kelonia，全球MNC对体内CAR-T布局竞赛升级。传奇生物公布多条体内CAR-T管线（包括CD19*CD20），预计2026年下半年披露数据。该交易凸显体内CAR-T作为下一代细胞疗法核心赛道的价值。
AI企业Anthropic与SpaceX达成协议，租用其位于美国孟菲斯Colossus1数据中心的全部地面算力，此举首次通过地面算力租赁模式验证了SpaceX太空算力构想的商业可行性。
4月全球新船价格指数在连续五周上涨后，全月环比回升约0.8%，扭转一季度价格疲软态势。船厂产能持续紧张，手持订单饱满，船企议价能力提升。
字节跳动旗下豆包App于5月4日新增三档付费订阅方案，针对PPT生成、数据分析等高算力消耗的生产力场景探索商业化变现，这是国内AI应用从免费转向付费的早期信号。
市场确认标准电子布（7628）提价0.5元/米，光模块等驱动的高端薄布紧缺加剧，涨价更快且转为单议，价格弹性向高端产品传导。
英伟达Rubin平台功耗激增，液冷成AI算力必选配置；康宁获英伟达投资扩产光连接组件产能10倍；腾讯云与阿里云5月上调算力服务价格。电子布价格持续上调，传特斯拉Optimus机器人Q2已下正式订单。
天风建筑建材在中期策略会上披露宏和科技一季度业绩：高性能电子布出货300万米，收入1.4亿元，毛利率65%；普通电子布出货4150万米，收入2.9亿元，毛利率38%。公司计划2026年高性能电子布出货2000万米，并推进80亿扩产计划，因算力需求旺盛在手订单超产能。
市场传闻苹果已启动由三星电机供应的玻璃基板用于AI服务器芯片内部测试，与台积电CoPoS封装试点产线6月建成节奏吻合，为2027年iPhone二十周年纪念机型采用全玻璃设计进行技术验证，意味着玻璃基板应用将从AI服务器延伸至消费电子。
5月7日市场确认，因AI服务器挤占芯片产能，日本发那科等数控系统自4月起对华交货期延长已成常态，这被视为结构性国产替代加速窗口。
爱迪特2025年营收10.35亿元，同比增16.51%，归母净利润1.96亿元，同比增30.39%；2026年Q1营收2.57亿元，同比增25.35%，归母净利润3825.52万元，同比增22.33%，毛利率55.97%。新厂区预计9月投产，将释放氧化锆产能。公司目标2026年收入利润双增，海外业务高增，数字化设备、种植业务成新动力。
5月7日它博会现场显示，国产宠粮竞争从烘焙工艺革新转向功能性营养与加工工艺结合，头部品牌推出针对美毛、肠道健康等精细化新品，行业壁垒从渠道转向研发。
美光将2027财年资本开支指引上调至350亿美元以上，客户长期合同已覆盖至2029年，预计HBM及DRAM供给紧张将持续至2027年。该趋势由AI驱动，存储行业正从周期股转向成长股，资金扩散至DRAM、NAND、CPU及上游设备材料。
天风策略会纪要显示：电子布供需偏紧，4-5月单月涨价3-5毛；淮安5万吨产线已满产，剩余5万吨预计7-8月投产；欧盟对埃及基地反倾销税率确定为11%，叠加原有税率共24.1%，影响可控；公司全年目标成本较去年降1-2个百分点。
刚果金80-90万吨外购矿湿法铜产能因海外硫酸硫磺价格大涨，成本抬升约3500美元/吨，已有小型产能减产。印尼湿法镍因硫磺涨价导致减产，支撑镍价走强。若霍尔木兹海峡通航恢复，硫磺供应紧张有望缓解。
英伟达与康宁达成深度合作，通过认股权证投资5亿美元支持康宁新建三座工厂，以实现光连接产能10倍及光纤产能50%的扩张。此举旨在满足AI驱动下光互联需求的增长。
AMD在业绩电话会上将2030年服务器CPU市场规模预测翻倍至1200亿美元，验证AI推理需求重塑算力结构。英伟达投资5亿美元与康宁合作扩产光连接产能10倍，验证AI驱动光互联需求。AI服务器需求致电子布供不应求，价格持续上涨，反映结构性供需错配。
百济神州2026年一季度营收同比增35%，净利润2.27亿美元，毛利率89%；泽布替尼收入11亿美元同比增38%，替雷利珠单抗同比增20%。超20份管线摘要被ASCO接收，Sonrotoclax即将FDA审批。公司上调全年营收指引至63-65亿美元，经营利润7.5-8.5亿美元。
英飞凌在5月6日业绩会上，将2026财年AI电源收入预期上调50%至15亿欧元，并披露业务处于供应配给和涨价周期。
5月6日晚间，华策影视公告拟以不超过33亿元采购服务器，用于算力租赁业务。此次投入是其过往累计超10亿算力投入的三倍以上，标志着公司算力租赁业务加速发展。公司采用“以销定产”模式，大额资本开支可能已锁定长单。
日本数控系统（发那科、三菱）因芯片短缺及产能瓶颈，交期大幅延长，占国内中高端市场超50%份额。下游机床厂商为保障交付，加速切换至国产数控系统，国产替代进程加快。
5月6日夜间，美国媒体报道称美伊接近达成14点谅解备忘录，旨在结束敌对状态、重开霍尔木兹海峡，预计伊朗48小时内回应。受此影响，国际油价大跌，市场交易逻辑转向押注全球能源供应恢复。
海外太空及地面光伏设备采购进入实质性落地阶段，部分供应商就首批10GW地面订单完成签约并收到预付款，标志着百GW级产能规划从概念转向订单兑现。
宁德时代宜春枧下窝锂矿因水利审批问题复产无实质进展，复产时点或推迟至5月底乃至6月，加剧短期供需错配，为碳酸锂期货价格提供支撑。
AMD在业绩电话会上将2030年服务器CPU市场规模预测翻倍至1200亿美元，并确认AI工作负载从训练转向推理和智能体正重塑算力结构，CPU与GPU部署配比从1:8向1:1甚至更高演进。
台湾主要OSAT厂商日月光、力成、京元电子集体上调2026年资本开支至历史新高，以应对AI芯片及HBM带来的先进封装与高阶测试产能紧缺。先进封装成为AI算力产业链核心瓶颈，产能军备竞赛从晶圆厂向下游封测传导。
意法半导体在分析师会议中首次明确，其航天业务在2026-2028年累计收入将超30亿美元，其中2026年接近10亿美元，为LEO卫星通信产业链提供了业绩增长锚点。
报告指出当前CPU市场为卖方市场，英特尔、AMD相关产品价格已翻倍，订单排到年底；国产CPU价格涨约30%，今年产能已被瓜分。AI端1个CPU内核可支持3-4个长时agent，未来agent增长将拉动CPU需求。预计今年国产CPU份额翻倍，后续价格仍有上涨空间，国产GPU集群适配国产CPU趋势也将带动国产CPU放量。
5月6日节后首日，锡价大涨近8%重回42万元/吨，主因中东局势缓和引发流动性回补，以及AI驱动的半导体需求超预期和印尼、缅甸供应受限。
北美云巨头（谷歌云等）上修2026年资本开支指引至超7000亿美元，谷歌云营收增速达63%，在手订单超万亿美元，AI投入与商业回报形成正循环，上游硬件供需紧张格局延伸至2027年。
Wolfspeed法说会披露AI营收季增30%，毛利率环比改善超两位数，但内容包含个股推荐和预期差分析，属于研报性质。
Neuralink于4月30日发布第二代手术机器人R2，具备高分辨率光学扫描和五轴微型植入臂等技术，实现植入手术大幅自动化，降低脑机接口商业化门槛。
5月6日，王毅与伊朗外长在北京会谈，伊朗首次表态愿在达成全面协议前先行解决霍尔木兹海峡开放问题，立场出现软化。此次会谈由中方斡旋，被视为地缘局势的关键转折。
字节跳动旗下AI产品豆包确认将测试分级付费订阅，标志着国内AI行业从免费获客转向价值变现的探索。
华策影视公告拟斥资不超过33亿元采购服务器，大幅加码算力租赁业务，表明已锁定大客户订单，算力业务进入规模化扩张期。
国产手术机器人在2025年正式开启海外非美市场规模化放量，凭借高性价比优势切入渗透率低且对成本敏感的海外市场，开辟第二增长曲线。腔镜机器人先锋已实现海外规模化收入，骨科机器人出海处于起步阶段。
市场传闻国家大基金正洽谈领投DeepSeek首轮融资，估值或达450亿美元。此前DeepSeek V4模型宣布全面适配国产算力芯片，被视为国家资本支持AI国产化战略的延伸。
隔夜美股大涨，纳指涨2%，半导体板块涨4.5%。AMD将服务器CPU TAM预期从600亿翻倍至1200亿美元；ARM上调AI CPU订单指引至20亿美元，Meta成为首要合作伙伴；DASH、FTNT、GLW等多家公司业绩或指引超预期，SMCI毛利率达两位数。
三星宣布停止在中国大陆销售所有家电产品，包括电视、冰箱、洗衣机等。原因是本土品牌在技术和成本上的双重挤压导致其盈利持续恶化，这一决定加速了全球家电行业“中进韩退”的格局演变。
国网在近百亿特高压招标基础上，再新增超50亿换流阀等设备招标，2026上半年特高压招标已超2025全年八成，交流设备放量显著，验证特高压与主网投资进入共振放量周期。
英伟达宣布与康宁建立长期合作，康宁将新建三座工厂，目标是将光连接产能提升10倍，以保障AI基础设施所需的关键光互联组件供应。
英伟达与康宁合作在美国新建三座工厂，扩大光连接产能10倍；AMD上修2030年服务器CPU市场规模至1200亿美元；华策影视拟不超33亿元采购服务器加码算力租赁；Wolfspeed股价大涨带动碳化硅板块。
产业链消息证实，在全球AI算力建设导致高端HVLP铜箔供应紧张的背景下，德福科技通过松下正式切入谷歌供应链，成为首家实现量产供应的国内厂商，标志国产高端材料在AI核心硬件领域取得突破。
罗博特科子公司ficonTEC获海外大客户约4亿元硅光量产设备订单，标志着CPO产业从技术验证进入大规模商业化和产能扩张周期，上游设备端确定性资本开支增加。
特斯拉最后一辆Model X在加州弗里蒙特工厂下线，该产线将改造用于生产人形机器人Optimus，目标实现百万台年产能。改造周期为4个月，预计最早于今年第三季度末启动量产。此举标志着特斯拉战略重心全面转向人形机器人领域。
5月2日，宁夏中卫全国首个大规模算电协同项目投运；5月6日晚，新疆首个绿电直连算电协同示范项目获批，标志该模式从单点示范向全国新能源富集区快速复制。