5月7日，市场确认标准电子布（7628）再度提价0.5元/米，但边际上更关键的变化是，由光模块等需求驱动的薄布已进入极度紧缺状态，涨价更快且转为一单一议。这表明产业链的供给瓶颈正在加剧并出现结构性分化，价格上涨的弹性正从普通布向附加值更高的薄布、特种布（Low-CTE/DK）传导，为具备高端产品结构的企业打开了持续的利润空间。关注：中国巨石（普通电子布龙头，受益于价格普涨和规模效应，同时发力高端AI布），宏和科技（T布/Low-CTE布龙头，直接受益于ABF载板等最高端需求），国际复材（二代LDK/低介电布领先，卡位AI服务器PCB核心材料），中材科技（产品布局全面的后起之秀，在普通与高端市场均有布局）