英伟达与康宁达成深度合作，通过认股权证投资5亿美元支持康宁新建三座工厂，以实现光连接产能10倍及光纤产能50%的扩张。此举旨在满足AI驱动下光互联需求的增长。
昨夜，英伟达宣布与康宁在美国达成深度合作，英伟达通过认股权证投资5亿美元，支持康宁新建三座工厂以实现光连接产能10倍及光纤产能50%的扩张。此举并非产能过剩的信号，而是对AI驱动下“光入柜内”Scale-Up网络带来光互联需求10倍级增长的强力验证，由于新增产能主要为已被锁定的高端光连接产品且上游光棒扩产受限，全球供需缺口将持续，为国内厂商创造了量价齐升的黄金窗口。关注：长飞光纤/亨通光电/中天科技（AI需求验证行业景气度，受益于光棒产能优势和订单外溢），天孚通信/杰普特/仕佳光子/致尚科技（MPO等高密度光连接器需求爆发），太辰光/通鼎互联（康宁国内合作伙伴直接受益）