在5月6日的业绩电话会上，AMD将其2030年服务器CPU市场规模预测翻倍至1200亿美元，确认了AI工作负载从训练转向推理和智能体（Agent）正从根本上重塑算力结构。这一指引验证了CPU正从AI基础设施的配套角色转变为核心瓶颈，随着CPU与GPU的部署配比从过去的1:8向1:1甚至更高演进，整个CPU产业链的价值和市场空间正在被彻底重估。关注：AMD/Intel/Arm（作为全球CPU设计龙头，直接受益于AI推理带来的市场规模翻倍和价值重估），海光信息/龙芯中科（国产CPU核心厂商，在AI与信创双重催化下迎来发展机遇），澜起科技（CPU数量增加带动内存接口芯片需求同步增长），兴森科技/深南电路（CPU放量拉动上游关键材料ABF载板需求），中科曙光/浪潮信息（服务器厂商受益于CPU出货量提升）