英伟达与康宁合作在美国新建三座工厂，扩大光连接产能10倍；AMD上修2030年服务器CPU市场规模至1200亿美元；华策影视拟不超33亿元采购服务器加码算力租赁；Wolfspeed股价大涨带动碳化硅板块。
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5月6日，英伟达宣布与康宁在美国建立长期合作关系，后者将新建三座工厂以实现光连接产能扩张10倍，此举旨在保障未来AI基础设施建设中关键光互联组件的供应。这一巨头联手深度绑定产能的动作，直接确认了AI算力驱动的光通信正进入长期且高确定性的景气上行周期，由于康宁此次扩产并未涉及核心的光棒环节，全球高端光纤的供需紧张格局在2027年底前不仅不会缓解，反而将为掌握核心光棒产能的厂商创造出显著的量价齐升窗口。
关注：长飞光纤/亨通光电/中天科技（拥有核心光棒产能，直接受益于全球供需缺口和价格上涨），天孚通信/中际旭创/新易盛（AI光互联需求爆发验证，作为光模块及上游器件龙头将持续受益），特发信息/通鼎互联（康宁国内合作伙伴，有望受益于产业链协同）
在5月6日的财报交流会上，AMD基于Agentic AI和推理负载驱动CPU与GPU配比从1:8向1:1演进的趋势，将2030年服务器CPU市场规模预期翻倍上修至1200亿美元。这一变化标志着CPU在AI算力系统中的角色正从基础配套转向核心增量，其价值不再是GPU的附庸，整个CPU产业链迎来价值重估。
关注：海光信息/中国长城/龙芯中科（国产服务器CPU及整机生态核心标的，直接受益于CPU战略地位提升和国产化替代加速），澜起科技（服务器内存接口芯片龙头，深度绑定CPU平台放量）
昨晚（5月6日），在算力业务已成为明确第二增长曲线的背景下，华策影视公告拟斥资不超过33亿元采购服务器，大幅加码算力租赁业务。此次大规模采购验证了公司以销定产模式下已锁定新的大客户订单，标志着其算力业务从初步验证阶段进入规模化扩张期，业绩兑现的确定性与弹性空间被进一步打开。
关注：华策影视（算力业务从验证走向规模化扩张，第二增长曲线加速兑现），三人行/顺网科技/浙数文化（同为传媒转型算力的“软切硬”标的，板块逻辑得到强化）
5月6日，受海外龙头Wolfspeed假期股价翻倍的强力催化，国内碳化硅板块迎来普涨，其核心驱动已从传统的新能源车叙事，转向由AI服务器电源架构升级引爆的全新需求增量。这一边际变化正重塑行业供需预期，市场逻辑已从担忧产能过剩，迅速切换至交易高端产能结构性紧缺，部分IDM大厂提价超15%并将交付周期拉长至30周，验证了行业景气度的触底反转。
关注：天岳先进/三安光电（国内碳化硅衬底材料龙头，直接受益于AI新需求爆发与市