罗博特科子公司ficonTEC获海外大客户约4亿元硅光量产设备订单，标志着CPO产业从技术验证进入大规模商业化和产能扩张周期，上游设备端确定性资本开支增加。
5月6日晚间，罗博特科子公司ficonTEC再获海外大客户约4亿元硅光量产设备订单，这标志着CPO产业已从技术验证阶段正式迈入大规模商业化和产能扩张周期。持续且加速的订单流验证了AI算力需求正直接转化为上游设备端的确定性资本开支，深度绑定头部客户的核心设备商成为本轮扩产中最具确定性的受益环节。关注：罗博特科（CPO核心设备龙头，订单持续兑现）、杰普特（硅光晶圆检测设备卡位核心客户）、天孚通信/致尚科技（CPO产业链核心组件，下游扩产直接受益）、华盛昌/联讯仪器（光测试设备国产化需求旺盛）