5月7日市场确认，因AI服务器挤占芯片产能，日本发那科等数控系统自4月起对华交货期延长已成常态，这被视为结构性国产替代加速窗口。
爱迪特2025年营收10.35亿元，同比增16.51%，归母净利润1.96亿元，同比增30.39%；2026年Q1营收2.57亿元，同比增25.35%，归母净利润3825.52万元，同比增22.33%，毛利率55.97%。新厂区预计9月投产，将释放氧化锆产能。公司目标2026年收入利润双增，海外业务高增，数字化设备、种植业务成新动力。
5月7日它博会现场显示，国产宠粮竞争从烘焙工艺革新转向功能性营养与加工工艺结合，头部品牌推出针对美毛、肠道健康等精细化新品，行业壁垒从渠道转向研发。
美光将2027财年资本开支指引上调至350亿美元以上，客户长期合同已覆盖至2029年，预计HBM及DRAM供给紧张将持续至2027年。该趋势由AI驱动，存储行业正从周期股转向成长股，资金扩散至DRAM、NAND、CPU及上游设备材料。
天风策略会纪要显示：电子布供需偏紧，4-5月单月涨价3-5毛；淮安5万吨产线已满产，剩余5万吨预计7-8月投产；欧盟对埃及基地反倾销税率确定为11%，叠加原有税率共24.1%，影响可控；公司全年目标成本较去年降1-2个百分点。
刚果金80-90万吨外购矿湿法铜产能因海外硫酸硫磺价格大涨，成本抬升约3500美元/吨，已有小型产能减产。印尼湿法镍因硫磺涨价导致减产，支撑镍价走强。若霍尔木兹海峡通航恢复，硫磺供应紧张有望缓解。
英伟达与康宁达成深度合作，通过认股权证投资5亿美元支持康宁新建三座工厂，以实现光连接产能10倍及光纤产能50%的扩张。此举旨在满足AI驱动下光互联需求的增长。
AMD在业绩电话会上将2030年服务器CPU市场规模预测翻倍至1200亿美元，验证AI推理需求重塑算力结构。英伟达投资5亿美元与康宁合作扩产光连接产能10倍，验证AI驱动光互联需求。AI服务器需求致电子布供不应求，价格持续上涨，反映结构性供需错配。
百济神州2026年一季度营收同比增35%，净利润2.27亿美元，毛利率89%；泽布替尼收入11亿美元同比增38%，替雷利珠单抗同比增20%。超20份管线摘要被ASCO接收，Sonrotoclax即将FDA审批。公司上调全年营收指引至63-65亿美元，经营利润7.5-8.5亿美元。
英飞凌在5月6日业绩会上，将2026财年AI电源收入预期上调50%至15亿欧元，并披露业务处于供应配给和涨价周期。
5月6日晚间，华策影视公告拟以不超过33亿元采购服务器，用于算力租赁业务。此次投入是其过往累计超10亿算力投入的三倍以上，标志着公司算力租赁业务加速发展。公司采用“以销定产”模式，大额资本开支可能已锁定长单。
日本数控系统（发那科、三菱）因芯片短缺及产能瓶颈，交期大幅延长，占国内中高端市场超50%份额。下游机床厂商为保障交付，加速切换至国产数控系统，国产替代进程加快。
5月6日夜间，美国媒体报道称美伊接近达成14点谅解备忘录，旨在结束敌对状态、重开霍尔木兹海峡，预计伊朗48小时内回应。受此影响，国际油价大跌，市场交易逻辑转向押注全球能源供应恢复。
海外太空及地面光伏设备采购进入实质性落地阶段，部分供应商就首批10GW地面订单完成签约并收到预付款，标志着百GW级产能规划从概念转向订单兑现。
宁德时代宜春枧下窝锂矿因水利审批问题复产无实质进展，复产时点或推迟至5月底乃至6月，加剧短期供需错配，为碳酸锂期货价格提供支撑。
AMD在业绩电话会上将2030年服务器CPU市场规模预测翻倍至1200亿美元，并确认AI工作负载从训练转向推理和智能体正重塑算力结构，CPU与GPU部署配比从1:8向1:1甚至更高演进。
台湾主要OSAT厂商日月光、力成、京元电子集体上调2026年资本开支至历史新高，以应对AI芯片及HBM带来的先进封装与高阶测试产能紧缺。先进封装成为AI算力产业链核心瓶颈，产能军备竞赛从晶圆厂向下游封测传导。
意法半导体在分析师会议中首次明确，其航天业务在2026-2028年累计收入将超30亿美元，其中2026年接近10亿美元，为LEO卫星通信产业链提供了业绩增长锚点。
报告指出当前CPU市场为卖方市场，英特尔、AMD相关产品价格已翻倍，订单排到年底；国产CPU价格涨约30%，今年产能已被瓜分。AI端1个CPU内核可支持3-4个长时agent，未来agent增长将拉动CPU需求。预计今年国产CPU份额翻倍，后续价格仍有上涨空间，国产GPU集群适配国产CPU趋势也将带动国产CPU放量。
5月6日节后首日，锡价大涨近8%重回42万元/吨，主因中东局势缓和引发流动性回补，以及AI驱动的半导体需求超预期和印尼、缅甸供应受限。
北美云巨头（谷歌云等）上修2026年资本开支指引至超7000亿美元，谷歌云营收增速达63%，在手订单超万亿美元，AI投入与商业回报形成正循环，上游硬件供需紧张格局延伸至2027年。
Wolfspeed法说会披露AI营收季增30%，毛利率环比改善超两位数，但内容包含个股推荐和预期差分析，属于研报性质。
Neuralink于4月30日发布第二代手术机器人R2，具备高分辨率光学扫描和五轴微型植入臂等技术，实现植入手术大幅自动化，降低脑机接口商业化门槛。
5月6日，王毅与伊朗外长在北京会谈，伊朗首次表态愿在达成全面协议前先行解决霍尔木兹海峡开放问题，立场出现软化。此次会谈由中方斡旋，被视为地缘局势的关键转折。
字节跳动旗下AI产品豆包确认将测试分级付费订阅，标志着国内AI行业从免费获客转向价值变现的探索。
华策影视公告拟斥资不超过33亿元采购服务器，大幅加码算力租赁业务，表明已锁定大客户订单，算力业务进入规模化扩张期。
国产手术机器人在2025年正式开启海外非美市场规模化放量，凭借高性价比优势切入渗透率低且对成本敏感的海外市场，开辟第二增长曲线。腔镜机器人先锋已实现海外规模化收入，骨科机器人出海处于起步阶段。
市场传闻国家大基金正洽谈领投DeepSeek首轮融资，估值或达450亿美元。此前DeepSeek V4模型宣布全面适配国产算力芯片，被视为国家资本支持AI国产化战略的延伸。
隔夜美股大涨，纳指涨2%，半导体板块涨4.5%。AMD将服务器CPU TAM预期从600亿翻倍至1200亿美元；ARM上调AI CPU订单指引至20亿美元，Meta成为首要合作伙伴；DASH、FTNT、GLW等多家公司业绩或指引超预期，SMCI毛利率达两位数。
三星宣布停止在中国大陆销售所有家电产品，包括电视、冰箱、洗衣机等。原因是本土品牌在技术和成本上的双重挤压导致其盈利持续恶化，这一决定加速了全球家电行业“中进韩退”的格局演变。
国网在近百亿特高压招标基础上，再新增超50亿换流阀等设备招标，2026上半年特高压招标已超2025全年八成，交流设备放量显著，验证特高压与主网投资进入共振放量周期。
英伟达宣布与康宁建立长期合作，康宁将新建三座工厂，目标是将光连接产能提升10倍，以保障AI基础设施所需的关键光互联组件供应。
英伟达与康宁合作在美国新建三座工厂，扩大光连接产能10倍；AMD上修2030年服务器CPU市场规模至1200亿美元；华策影视拟不超33亿元采购服务器加码算力租赁；Wolfspeed股价大涨带动碳化硅板块。
产业链消息证实，在全球AI算力建设导致高端HVLP铜箔供应紧张的背景下，德福科技通过松下正式切入谷歌供应链，成为首家实现量产供应的国内厂商，标志国产高端材料在AI核心硬件领域取得突破。
罗博特科子公司ficonTEC获海外大客户约4亿元硅光量产设备订单，标志着CPO产业从技术验证进入大规模商业化和产能扩张周期，上游设备端确定性资本开支增加。
特斯拉最后一辆Model X在加州弗里蒙特工厂下线，该产线将改造用于生产人形机器人Optimus，目标实现百万台年产能。改造周期为4个月，预计最早于今年第三季度末启动量产。此举标志着特斯拉战略重心全面转向人形机器人领域。
5月2日，宁夏中卫全国首个大规模算电协同项目投运；5月6日晚，新疆首个绿电直连算电协同示范项目获批，标志该模式从单点示范向全国新能源富集区快速复制。
杰瑞股份与FTAI成立航改燃机合资企业，规划2027年100台机组产能已基本预订至2028年，并明确了单机盈利模型。
文章指出算力链需求高景气，AI推理带动CPU需求增长4倍，2026年服务器CPU出货量预期增长25%，英特尔已提价10%-15%；AIDC供给受能耗限制，行业向头部集中；算租H100月租金累计涨超50%，新增token分成模式，头部厂商毛利率有望提升至30%-40%。
AI算力电话会指出，AI Agent后训练成为需求主力，GRPO算法使CPU用量较PPO提升近10倍，服务器CPU与GPU配比从1:8升至1:4，未来或达1:1。英特尔Q2因供给缺口少售数十亿美元，AMD将服务器CPU TAM上调至1200亿美元，预计营收环比增超70%，CPU已涨价10-15%，26年产能基本售罄。
服务器CPU当前主流支持DDR5 4800MT/s，英特尔Q1出货250万颗，Q2排产300万颗，季度产能上限400万颗，全年目标1200-1300万颗，市占率目标75%，上半年对客户涨价15%-30%。ARM服务器CPU占比预计今年升至3%。AI推理服务器CPU与GPU配比1:4，训练端1:8。消费端CPU4月出货同比增8%，三季度订单3000万颗。
5月2日，我国首个大规模算电协同绿电直供项目在宁夏中卫投运，标志着“东数西算”工程从沙漠风光电到数字算力的直连模式进入实质性落地阶段。
5月6日渠道信息显示，津上机床中国4月AI液冷相关订单延续爆发，一季度订单量已接近2025年全年水平，验证AI硬件建设转化为上游设备持续增长。
英特尔服务器CPU价格今年累计上涨25%-30%，成本仅涨10%，纯利提升10%-15%；Q1出货量同比增20%，Q2预计增30%，商用产能已满，Q3订单签满，预计Q4再涨价；18A制程良率目前65%，目标Q4提至90%，今年服务器CPU市占率有望回升至70%，行业年增速约30%。
立讯精密将其在莱尼核心线束事业部的持股比例从原有水平提升至74.9%，加速从消费电子向全球汽车电子Tier 1供应商转型。
东芯股份2026年Q1营收4.79亿元，同比增236.95%，环比增27.1%，归母净利润1.38亿元，毛利率53.17%，均创历史新高。原厂退出中低端存储带来供给缺口，公司存储产品涨价，车规产品已量产，Wi-Fi7芯片今年量产贡献收入，全年存储业务向好。
截至5月6日，市场关注DeepSeekV4适配国产算力的进展，寒武纪等国产AI芯片厂商Q1业绩超预期，下游大厂采购订单落地，验证国产AI芯片需求从概念转向兑现，商业闭环加速形成。
东阳光子公司签订超160亿元算力服务合同；韩国一季度DRAM出口额同比激增249%；AMD将2030年服务器CPU市场规模预期上调至1200亿美元；DeepSeekV4积极适配国产算力，国产AI芯片需求从概念走向兑现。
东阳光新成立子公司签署超160亿元算力服务合同，锁定长期稳定现金流，表明公司AI转型执行落地。
我国牵头发布首个脑机接口国际术语标准，统一了全球技术交流的底层语言。在脑机接口被确立为“十五五”未来产业的战略背景下，该标准标志着我国从技术研发向产业标准化的关键跨越，为国内技术、产品规模化应用和出海扫清底层共识障碍。