东阳光子公司签订超160亿元算力服务合同；韩国一季度DRAM出口额同比激增249%；AMD将2030年服务器CPU市场规模预期上调至1200亿美元；DeepSeekV4积极适配国产算力，国产AI芯片需求从概念走向兑现。
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5月5日晚间，东阳光新成立的子公司迅速落地超160亿算力服务长单，标志其AI转型执行力得到关键验证。这份大单不仅为公司锁定了长期稳定现金流，更重要的是，它印证了国产AI算力需求正从头部厂商向外溢出，整个算力租赁赛道的高景气度得到强化，尤其是此前被市场低估的推理算力需求正在爆发。
关注：东阳光（直接受益于算力大单落地，AI全产业链转型逻辑得到验证），协创数据/宏景科技/利通电子（算力租赁赛道需求外溢得到印证，行业景气度共振），寒武纪/海光信息（国产算力需求旺盛，作为上游核心芯片供应商深度受益）
5月6日，韩国一季度DRAM出口额同比激增249%的数据，为AI驱动的存储超级周期提供了最强印证，市场正将此解读为行业供需失衡的进一步加剧，并以此为锚上修二季度价格涨幅及全年盈利预期。AI对HBM及高端DDR5产能的虹吸效应，正导致国际大厂加速退出利基型存储市场，这为聚焦利基DRAM和SLC NAND的国内厂商创造了历史性的份额提升与定价权窗口。
关注：兆易创新（利基存储龙头，充分受益于大厂退出带来的涨价和份额提升）/江波龙/佰维存储（存储模组厂，业绩率先兑现行业高景气度）/澜起科技（AI服务器内存接口芯片核心标的）/香农芯创（SK海力士产品分销商，直接受益于原厂量价齐升）/德明利/普冉股份（受益于利基型NAND涨价周期）
AMD在5月6日的Q1业绩会中，将2030年服务器CPU市场规模预期翻倍至1200亿美元，核心背景是Agentic AI应用爆发，正将数据中心CPU与GPU的配比从过去的1:8推向1:1。这一变化标志着CPU在AI算力结构中的价值被彻底重估，其不再是GPU的附属，而是推理和智能体时代的核心编排者，整个产业链正进入由需求结构变化驱动的量价齐升新周期。
关注：AMD/英特尔/海光信息（全球及国产CPU核心厂商，直接受益于市场规模扩张与价值重估），澜起科技（CPU数量增加带动内存接口芯片需求基数系统性提升），中科曙光/浪潮信息（CPU需求放量直接拉动服务器OEM出货），峰岹科技（AI服务器高功耗带动散热风扇驱动芯片等配套需求激增）
截至5月6日，市场对DeepSeekV4适配国产算力的解读已从事件本身转向业绩验证，以寒武纪为代表的芯片厂商Q1业绩超预期，叠加下游大厂采购订单落地，共同印证了国产AI芯片需求正从概念走向兑现。这标志着**国产模型与