5月5日晚间，东阳光新成立的子公司迅速落地超160亿算力服务长单，标志其AI转型执行力得到关键验证。这份大单不仅为公司锁定了长期稳定现金流，更重要的是，它印证了国产AI算力需求正从头部厂商向外溢出，整个算力租赁赛道的高景气度得到强化，尤其是此前被市场低估的推理算力需求正在爆发。关注：东阳光（直接受益于算力大单落地，AI全产业链转型逻辑得到验证），协创数据/宏景科技/利通电子（算力租赁赛道需求外溢得到印证，行业景气度共振），寒武纪/海光信息（国产算力需求旺盛，作为上游核心芯片供应商深度受益）