东鹏饮料在业绩说明会中透露，华南基地已完成封顶，海南、昆明基地将分别辐射沿海、西南及东南亚市场；公司推进五码关联数字化体系和三维度营销体系，驱动业务增长，并实施多品类布局和品牌全球化战略。
4月欧洲中系电车市占率达20%，销量较3月季节性回落但环比2月增长30%-40%，终端库存不足1个月，单台毛利回升至2500-3000欧元。欧盟反补贴政策未落地，中国车企仍具成本优势。预计2025年欧洲新能源渗透率达40%，中系品牌市占率逐季提升3-5个百分点。
美国第一批关税退款已到账，安克大充新品提供光储升级户储新可能。行业周度跟踪包含事实增量。
本周欧洲制药板块动态汇总：GSK与子公司CTTQ合作推进乙肝药物贝比罗韦森在华上市；杜氏肌营养不良基因疗法RGX-202显示高微肌营养不良蛋白表达，有望加速获批；Elevydis需在欧洲补充安慰剂对照试验。
零跑2026年Q1营收108亿元，同比增8%，毛利率16%，交付11.1万辆，海外出口超4万辆创历史新高。Q2交付指引24-25万辆，全年目标100万辆，海外出口15万辆，利润目标5亿元。西班牙工厂Q3投产，新高端品牌明年底前推出。
AIDC板块景气度上行，金盘科技2025年海外订单31.6亿元，2026年一季度海外订单22亿元。美国变压器价格持续上涨，加急费达30%-50%。
Koil Energy Solutions在分析师日披露，2025年四季度营收同比增22%、环比增14%，产品收入增21%，服务收入增24%。新客户收入贡献从2025年的10%升至2026年一季度的25%。公司指出子海市场景气，年新增子海树超270棵，巴西占全球EPC支出40%。未来聚焦集成解决方案、巴西市场、租赁设备，目标EBITDA利润率约10%，力争2030年成为全球子海服务商。
完美世界《异环》于4月29日全球上线，首日流水破亿，PC端占比高，在韩国等海外市场表现超预期。首个新卡池将于5月7日上线，市场关注其长线运营潜力。
5月5日披露的数据显示，4月欧洲七国电动车销量同比增长30%，渗透率达28.6%，在环比回落背景下同比高增，确认欧洲需求韧性，强化全年增长超30%的预期。
Prosegur Cash 2026年一季度营收4.97亿欧元，同比下降3.7%，有机增长3.2%，EBITDA利润率17.3%，净利润2600万欧元同比增8.1%。转型产品营收增长6.2%占比36.4%，净债务较8个月前减少4.7亿欧元。公司认为全年EBITDA超2.5亿欧元预期合理，阿根廷业务出现改善信号。
5月4日，UCB宣布以22亿美元收购Candid Therapeutics，其核心管线源自岸迈生物与亿腾嘉和，标志着全球MNC对自免TCE赛道的布局进入白热化阶段，验证了TCE技术在自免领域的潜力及中国药企license-out模式的价值。
东阳光药的甘精胰岛素注射液获得美国FDA批准，并获得可与原研药直接替换的可替换标签，同时锁定美国合作伙伴Lannett为期18个月、总量1800万支的首次订单，标志着产品进入美国市场并实现商业化。
东方电气与北美客户签约首批10台自主G50燃机订单，标志国产高端装备首次打入欧美发达市场。订单预计贡献约7.5亿元净利润，后续产能目标30台/年。
杰瑞股份与美国航改燃企业FTAI成立合资公司，计划到2027年实现年产2.5GW燃机产能。该产能目标远超预期，标志着杰瑞股份在燃机领域的产能和市场地位显著提升。
传音控股2026年一季度营收162亿元同比增24%，归母净利润7亿元增42.9%。手机营收141亿增20%，ASP同比涨超30%；扩品类营收增80%，其中储能营收3.1亿增4.8倍；移动互联营收增36%。已推出AI模型Ella Cloud内测，5月将推支付功能实现token变现。存货增加因提前备货应对原材料涨价。
L2辅助驾驶首个强制性国标征求意见持续推进；新疆哈密石头梅煤矿近1/3矿卡实现无人驾驶，采用6分钟换电模式；文远知行与吉利远程深化合作。
来源：alphapai
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在5月27日，全球功率半导体龙头英飞凌确认发布年内第二轮涨价函，自7月1日起对AI电源及车规级核心产品提价10-20%，标志着由AI服务器功耗激增引发的产能挤兑已从预期走向现实。此轮涨价的核心逻辑在于AI需求爆发挤占了全球高端MOSFET及SiC产能，导致供需失衡并向全产业链传导，这不仅确认了行业强景气周期的开启，也为具备产能和客户认证优势的国内厂商提供了量价齐升和份额替代的窗口。关注：黄山谷捷（深度绑定英飞凌，直接受益于其涨价和扩产），新洁能/扬杰科技/士兰微（AI挤占海外产能，国产MOSFET厂商迎涨价和份额替代机遇），天岳先进（AI服务器和新能源车驱动上游8英寸SiC衬底需求，供给持续紧张）
韩国2026年上半年海上风电招标截止，3.6GW项目投标争夺1.8GW容量，超额认购率2倍，政府首次将年度招标拆分为两轮，释放加速信号，显示全球海风市场景气度回升。
致欧科技近期经营交流：当前汇率套保比例超60%，海运长单较现货有价差，成本压力可控。欧洲5月部分SKU提价3%对冲成本，新品及渠道优化推动二季度增长。美国关税及供应链改善，墨西哥市场高增带动收入增长预期，行业合规趋严利好头部份额提升。
市场对AIDC供电的讨论深化至产业链成本解构，明确高频变压器与功率半导体是核心价值环节，合计占硬件成本超60%，海外市场溢价近一倍。
大金重工公告与荷兰海工巨头Jumbo签订10.69亿元高端重吊船订单，该订单锁定远期1.5-2亿元利润，并打通了欧洲浮式风电基础从制造到转运、作业的战略闭环，加速公司向大海工系统服务商转型。
珀莱雅公告以3.51亿元增持花知晓至51%实现控股，花知晓为高增长Z世代彩妆品牌，2026年Q1净利率超20%，此次收购PE约10倍，助力公司加速向多品牌美妆集团转型。
阳光电源宣布获得阿联酋7.5GWh储能订单，用于数据中心供电，采用PowerTitan3.0液冷系统和684Ah大电芯。
美国财政部（OFAC）正式批准全球最大船舶回收商GMS收购并拆解涉伊朗制裁油轮，标志着对影子舰队的打击从金融封锁升级为物理运力出清，将加速全球老旧油轮淘汰。
根据4月海关数据，中国对美10MVA以上高压变压器出口额同比增长近80%，连续数月保持强劲增长，主要受北美AI算力部署和电网改造驱动，中国高压产能成为填补供需缺口的来源。
4月我国铝及铝材出口近60万吨，同比增15%；铝制品出口近32万吨，同比增8%。预测5月铝材出口约60万吨，6月67-68万吨，2026年全年约635万吨，关注中东货源及出口政策风险。
珀莱雅以3.51亿元增持花知晓12.55%股权，持股比例升至51%并实现控股。花知晓2025年营收17.26亿元，净利润2.80亿元，交易估值约28亿元。此次收购补齐珀莱雅在Z世代彩妆市场的布局，并借助其海外渠道加速国际化，降低主品牌依赖。
印尼官方明确新设国有出口管制公司DSI于6月起接管大宗商品出口和DMO分配，并授权审查重估现有长单合同，政策风险从未来交易垄断升级为存量合约追溯，影响煤炭、镍、棕榈油等大宗商品出口。
三一国际2026年一季度营收66.5亿元同比增13%，归母净利5.1亿元同比降20%；矿山装备海外收入增108%，印尼市占率86%；预计全年矿山装备海外收入增超50%，毛利率提升1.5-2个百分点；光伏板块全年预计亏损约4亿元。
户储行业头部厂商二季度排产环比大幅增长，4月、5月已高增，6月指引进一步环比提升，需求逐月走强，业绩弹性预期上升。
徐工机械在5月20日国际客户节首日新签海外订单超10亿美元，较去年同期的6亿美元大幅增长，并发布2030年营收2000亿元战略目标。
印尼总统在国会演讲中宣布设立国企垄断煤炭等战略资源出口，明确6月起过渡安排，资源管控从配额税收升级为出口渠道直接国有化，强化全球最大动力煤出口国供给收缩的长期确定性。
5月15日SCFI欧线运价环比上涨13.8%，之后马士基、地中海航运等头部船司相继发布6月涨价函，大柜报价推高至3800-4700美元区间。涨幅和延续性超出预期，反映旺季需求与运力收缩共振。
5月20日公布的数据显示，4月逆变器出口额同比增长11.6%。欧洲市场库存去化，需求季节性环比修复；东南亚等新兴市场因能源短缺需求强劲，成为超预期增量。数据反映出口结构优化和新兴市场增长。
全球燃气轮机供需矛盾激化，预计2028年缺口达60GW。海外客户因主流厂商订单排期过长，开始降低对国产机组的准入门槛，缩短稳定运行验证要求，国产燃机出海加速从理论进入订单兑现阶段。
禾赛科技在Q1财报电话会上正式披露成为梅赛德斯-奔驰L3级别自动驾驶激光雷达的战略合作伙伴与量产定点供应商，将由其新建的泰国工厂支撑欧洲及中国市场，标志着国产激光雷达进入全球顶级车企前装体系。
徐工机械在5月19日全球发布会上公布2030年营收2000亿、净利润200亿目标，海外收入占比目标提升至60%。该目标显示公司长期战略方向，强调全球化扩张和高附加值业务。
精工钢构在最新交流中明确战略目标：2026年海外订单目标100亿元，将优化国内业务结构并启动高分红股东回报计划。
美国4月电力变压器价格环比提升0.4%，延续年初以来的上涨趋势。供给持续紧张，国际龙头企业积压近4年收入在手订单，凸显北美电力设备结构性供需错配。
澳大利亚5月1日户储补贴新政生效，对14kWh以下机型更友好，导致单户带电量预期从高位回落，市场增长驱动力转向装机户数放量。
今年1-4月我国集成电路出口额同比增超80%，存储芯片出口增1.7倍，AI硬件出口增超两位数，3D打印机、无人机等智能终端出口增速达几十到翻倍。存储涨价最快阶段已过，二阶导拐点将于本季度或下季度出现。国内电子企业产能出海加速，鹏鼎、胜宏等PCB企业在东南亚布局产能。
泡泡玛特发布一季度经营数据，国内收入同比增长超100%，海外业务进入从爆发增长到精细化运营的调整期。
市场传闻中美高层经贸磋商可能降低储能逆变器关税，若落地将直接修复中国出口企业盈利能力并降低地缘政治风险溢价，相关龙头公司包括阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份。
赛轮轮胎在2025年一季度收入两位数增长，净利润同比增长，但汇兑损失超1亿元。4月发货量同比增长超20%创历史新高。国内全钢、半钢已两次提价覆盖80%原材料涨价，非公路胎拟提价7-9个点。印尼、墨西哥工厂产能爬坡，印尼4月毛利转正，预计7-9月满产。董家口半钢项目四季度投产，半钢配套去年达500万条同比翻倍，正推进小米等车企定点合作。
杰瑞股份与西门子能源深化战略合作，授权范围从航改燃机拓展至SGT系列工业燃机，直接回应其北美超11亿美元订单的机头资源稳定性问题，锁定关键上游产能，强化在全球AIDC电力解决方案中的核心成撬商地位。
杰瑞股份与西门子能源签署SGT工业燃机协议，从航改燃升级至工业燃机，拓宽产品功率覆盖范围，在全球燃机产能紧缺背景下锁定上游核心机头资源，强化其作为北美AIDC电力需求核心供应商的地位。
26年Q1海外四大CSP厂商资本开支合计1288亿美元，同比增长79.1%；字节跳动26年AI基建资本开支上调25%，腾讯Q1资本开支环比增长63%。全球变压器、燃机供需紧张，国内企业凭借技术和性价比优势已获得部分海外订单，相关上市公司业绩预期较高。
中美经贸协商达成多项共识：美方暂停对华加征24%对等关税一年，取消芬太尼关税；中方调整反制措施。美方暂停半导体等穿透性规则一年，中方暂停稀土出口限制。双方就TikTok运营达成合作框架。
美方暂停对中国商品加征24%对等关税一年，取消芬太尼关税；中方相应调整反制措施。美方暂停半导体等领域的50%穿透性规则一年，中方暂停稀土等关键材料出口限制。双方就TikTok解决方案达成框架共识。此举缓解了全球产业链压力。