截至5月初，Intel已在当月实施年内第三次服务器CPU提价，累计涨幅达30%；AMD全年产能售罄。Agent AI引发的算力架构重构导致供需失衡，市场预期供需错配持续至2027年。
Cast AI报告显示，企业Kubernetes集群中GPU、CPU和内存利用率低，大量算力被锁定。报告数据揭示了当前AI需求激增背景下算力使用效率的现状。
UCB以22亿美元收购Candid Therapeutics，其核心管线源自岸迈生物和亿腾嘉和；东方电气与北美客户签约首批10台自主G50燃机订单，预计贡献约7.5亿元净利润；字节豆包或推付费订阅，其多模态测评曾获第一；SK海力士一季度营业利润环比增长96%，营业利润率创纪录72%。
SK海力士公布一季度财报，营业利润环比增长96%，营业利润率创纪录达72%，显示AI驱动存储进入高盈利周期。
潍柴动力披露一季报，数据中心业务大缸径发动机销量同比增长240%，带动港股股价大涨超10%创历史新高，市场确认其北美核心伙伴订单及行业龙头产能规划上修。
来源：alphapai
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4月29日，在市场热议字节为AI投入巨额资金导致利润承压的背景下，其豆包大模型在关键多模态测评中超越谷歌夺得第一。这一边际变化，即巨大的成本压力与已验证的顶尖产品力同时出现，使得市场将付费订阅的推出视为必然，因为商业化变现是支撑其高昂投入的唯一路径，投资逻辑的重心正从用户增长转向C端付费模式的落地验证。关注：三维通信/线上线下（字节广告及AI生态服务商，受益于平台商业化加速带来的营销投入增长），万兴科技（其“订阅+AI增值”模式将得到头部玩家商业化路径的验证），润泽科技（字节核心数据中心供应商，受益于豆包token消耗和算力需求持续增长），中文在线/掌阅科技（拥有IP版权，AI应用商业化有望带动内容价值重估）
联发科将2026年数据中心ASIC营收指引翻倍至20亿美元，确认TPU8t项目将于26年四季度量产，并给出2027年数十亿美元的更高展望。
受AIDC需求拉动，海外电力龙头Q1业绩强势增长：Bloom Energy营收7.51亿美元同比增130%，维谛预计全年营收135-140亿美元并上调指引，威胜控股受益于电表替换及AIDC放量。
联讯仪器一季报净利润同比增长515%，存货与合同负债环比增长超30%，显示下游扩产需求转化为在手订单。
近期海外科技股大涨，谷歌云收入同比增63%，订单环比近翻倍；微软季度AI收入破390亿美金；Anthropic 4月ARR达440-450亿美金。AI商业化加速，巨头资本开支持续增长。
截至5月3日，Anthropic旗下Claude年化收入达440亿美元，较4月初的300亿美元增长约47%，毛利率超70%。这一数据验证AI应用商业化可行性。
光通信行业一季报分化，中际旭创单季利润57.5亿，同比增260%、环比增近60%超预期，新易盛等因供应链问题不及预期。海外四大云厂合计资本开支超6000亿美元，大摩将今年、明年云厂资本开支分别上修至8050亿、11160亿美元，光模块占算力开支比例将提至20%。