光通信行业一季报分化，中际旭创单季利润57.5亿，同比增260%、环比增近60%超预期，新易盛等因供应链问题不及预期。海外四大云厂合计资本开支超6000亿美元，大摩将今年、明年云厂资本开支分别上修至8050亿、11160亿美元，光模块占算力开支比例将提至20%。
光通信一季报分化，中际旭创单季利润57.5亿，同增260%、环增近60%超预期，新易盛等因供应链问题不及预期。海外四大云厂合计资本开支超6000亿美元，大摩将五家云厂今年、明年资本开支分别上修至8050亿、11160亿美元，光占算力开支比例将提至20%。当前光模块估值仅20多倍，行业需求旺盛，龙头份额集中，仍有较大增长空间。