近期海外科技股大涨，谷歌云收入同比增63%，订单环比近翻倍；微软季度AI收入破390亿美金；Anthropic 4月ARR达440-450亿美金。AI商业化加速，巨头资本开支持续增长。
近期海外科技股大涨，谷歌云收入同比增63%、订单环比近翻倍，微软季度AI收入破390亿美金，Anthropic4月ARR达440-450亿美金。AI商业化加速，巨头持续加码capex，Token需求通胀，持续看好AI全产业链相关标的。