5月28日市场传闻环球晶圆正与客户沟通下半年再度调涨售价，主因AI应用驱动的12英寸高端硅片需求爆满。此前5月10日信越化学等三大硅片巨头已年内二度提价。该消息确认了结构性需求驱动的量价齐升新周期开启。
继5月10日信越化学等三大巨头年内二度提价后，5月28日市场传出环球晶圆正与客户沟通下半年再度调涨售价，主因AI应用驱动的12英寸高端硅片需求爆满。这一边际变化验证了AI对硅片需求的“倍增杠杆”效应正从现货传导至长协，确认了由结构性需求驱动而非单纯周期复苏的量价齐升新周期开启，其强度与持续性或将超越历史。关注：沪硅产业（国内12英寸硅片核心龙头，受益于国产化率提升与多平台布局），立昂微（重掺外延片技术领先，深度受益于AI电源架构升级带来的高景气），西安奕斯伟（12英寸硅片规模化龙头，存储客户导入能力强），上海合晶（12英寸外延片稳定扩产）