5月27日，供应链传出台积电因AI需求远超预期导致3纳米产能持续满载，计划于下半年将报价调涨15%，这一变化验证了先进制程已成为全球半导体竞争最核心的战略资源。此举不仅直接增厚其盈利预期，更标志着由AI驱动的“硅基通胀”已从预期走向现实，成本压力和涨价趋势将沿着产业链向上游硅片、设备和下游芯片设计环节全面传导。关注：台积电（先进制程龙头，直接受益于涨价和需求）/沪硅产业/立昂微（上游12英寸硅片有望迎来量价齐升）/中芯国际（国内晶圆代工龙头，有望受益于行业景气度提升和国产替代）/通富微电（AI驱动先进封装需求同步增长）