5月27日，全球燃机龙头西门子能源在Q2新签订单同比增长26%的强劲势头下，再次上调26财年收入增长指引至14-16%，这主要由全球AI数据中心（AIDC）对高效稳定主电源的旺盛需求所驱动。这一系列动作印证了全球燃机供给侧已极度紧张，头部厂商产能排满至2028年后，由此产生的全球需求外溢为技术和产能已实现突破的国内供应链厂商切入国际市场创造了黄金窗口期。关注：杰瑞股份/泰豪科技（燃机成撬业务兑现），中国动力/东方电气/上海电气（主机厂技术积累与出海机遇），应流股份/豪迈科技/联德股份（核心零部件技术与产能壁垒）