5月27日，在AI服务器需求拉动下，国内电解电容器纸行业于5月初发出10%的提价函，确认高端产品供不应求，行业景气度进入上行通道，国内龙头受益于量价齐升和国产替代加速。
5月27日市场最新动态显示，在AI服务器需求拉动下，国内电解电容器纸行业已于5月初发出10%的提价函，确认了高端产品供不应求的局面。这一变化标志着行业景气度进入明确的上行通道，核心逻辑在于AI服务器创造了高端纸种的结构性缺口，而海外产能增量有限，具备扩产能力的国内龙头企业将直接受益于量价齐升和国产替代加速。关注：仙鹤股份/凯恩股份（国内电解电容器纸双寡头，受益于行业提价与国产替代加速），洁美科技（MLCC纸基载带核心供应商，受益于AI服务器MLCC需求扩容），江海股份/艾华集团（下游电容器龙头，受益终端需求但面临成本压力）