由于GB300及Rubin GPU功耗急剧攀升，AI服务器电源向800V架构切换，导致碳化硅器件供不应求，部分芯片交期超30周，并触发新一轮涨价预期。
5月25日，随着GB300及下一代Rubin GPU功耗的急剧攀升，AI服务器电源向800V架构的切换已引发碳化硅器件供不应求，导致部分芯片交期超30周，并触发了继3-4月后的新一轮涨价预期。这一由AI算力需求驱动的供需失衡，正使碳化硅产业链进入量价齐升的强景气周期，在英飞凌等海外巨头主导供应的背景下，为具备产能和技术优势的国产衬底与器件厂商提供了明确的替代窗口。关注：天岳先进/晶盛机电（AI服务器需求驱动上游8英寸碳化硅衬底放量，国产替代加速），斯达半导/芯联集成/三安光电（碳化硅器件环节因供需紧张开启涨价周期，迎来国产替代窗口期）