5月21日，特斯拉加州弗里蒙特工厂正式关停Model S/X产线，启动为期四个月的改造，目标是建成百万台年产能的人形机器人专用产线。这一举动是特斯拉战略重心向物理世界AI转移的标志性动作，将产业预期从远期概念拉回至对供应链订单即将落地的兑现阶段，显著提升了板块的确定性。关注：三花智控/拓普集团（特斯拉产业链核心标的），科达利（谐波减速器），恒立液压/五洲新春（滚柱/微型丝杠），恒帅股份/兆威机电（灵巧手微型电机），岱美股份/日盈电子（电子皮肤），福赛科技/宁波华翔（PEEK材料）