谷歌在V8i推理芯片组网中确立波导OCS为唯一主流光交换路线，建议核心供应商放弃MEMS技术。当前128端口波导片与SOA矩阵芯片良率极低但需求迫切，上游产能瓶颈成为焦点。
5月23日凌晨产业链访谈明确，谷歌已在其V8i推理芯片组网中确立波导OCS为唯一主流路线，并建议核心供应商放弃MEMS，彻底终结了光交换的技术路线之争。这一变化将投资焦点从多元押注彻底转向了对波导OCS产业链核心瓶颈的挖掘，市场目光将高度集中于目前良率极低、但谷歌又迫切需求的128端口波导片与SOA矩阵芯片等上游环节，率先突破产能瓶颈的公司将掌握巨大话语权。关注：腾景科技/德科立/光库科技（OCS核心光学元件供应商，技术路线明确后需求加速），中际旭创/新易盛/立讯精密（谷歌核心光模块供应商，需紧跟客户进行技术迭代并提供2.4T相干光模块等配套产品）