在5月21日凌晨的业绩会中，英伟达首次明确将Vera CPU定位为开辟2000亿美元全新市场的独立增长引擎，预计仅独立CPU业务年收入就将达到200亿美元，这标志着其战略从GPU加速器供应商向全栈AI基础设施平台商的重大转变。这一变化的核心逻辑在于，Agentic AI工作负载将CPU从GPU的附属角色转变为处理调度、编排等任务的并行主角，彻底重估了CPU在AI算力结构中的价值，并直接冲击传统x86服务器CPU的市场格局。关注：英伟达（理由：CPU业务开启第二增长曲线，重塑AI平台价值）/海光信息/中国长城（理由：CPU在AI时代价值重估，利好国产CPU厂商）/英特尔/AMD（理由：面临英伟达在数据中心CPU市场的直接竞争）