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西部郑宏达 | 再谈DSP的紧缺

Alpha 派 3 信息等级 3 1 噪音/剔除；2 较弱；3 普通事实；4 重要行业动态；5 极重大事件。该分数是信息显著性，不是投资建议。 抓取：2026-05-21 01:25
行业 半导体 AI 算力
摘要

文章指出当前光模块DSP产能紧缺，交付周期拉长且涨价。800G和1.6T DSP单价分别约100美元和200美元，占BOM成本30%、功耗50%，需台积电3nm制程，产能被英伟达GPU挤占。Marvell市占率70%-80%，国产替代加速。

客观事实
  • DSP产能紧缺，交付周期拉长且涨价
  • 800G/1.6T DSP单价100/200美元，需台积电3nm制程
  • Marvell市占率70%-80%，国产替代加速
Marvell 台积电 英伟达 光模块DSP

原文

当前光模块DSP产能紧缺、交付周期拉长且涨价，800G和1.6T对应DSP单价分别约100美元、200美元，占光模块BOM成本30%、功耗50%，需台积电3nm制程，产能被英伟达GPU挤占，Marvell市占率70%-80%。国产替代加速，相关标的为裕太微、澜起科技、优迅股份。