5月20日晚间上交所公告长鑫存储科创板IPO定于5月27日上会，这一动作在长鑫此前披露一季度业绩爆发式增长后，正式明确了其上市时间表，并与长江存储的IPO进程形成共振。这一进展彻底打消了市场对后续扩产资本开支的疑虑，从不确定的预期转为明确的订单落地，整个半导体设备与材料国产供应链的景气周期被正式点燃。关注：北方华创/中微公司/拓荆科技/精智达（存储扩产直接拉动设备订单），雅克科技/安集科技/鼎龙股份（晶圆厂放量带动上游材料需求），深科技/长川科技（受益于封测委外及测试设备需求），兆易创新（股权关联与战略合作），富创精密（设备零部件国产替代）