5月20日市场传出国内头部互联网公司大笔采购EDA软件，尽管具体金额待考，但这标志着科技巨头为支撑AI战略正从算力应用向下游芯片设计环节渗透。这一变化为国产EDA厂商开辟了超越传统Fabless客户的全新增量市场，市场开始交易互联网巨头入局带来的长期需求确定性和估值重塑逻辑。关注：华大九天/概伦电子（国产EDA龙头，直接受益于互联网巨头等新客户拓展带来的市场空间扩大），广立微（受益于半导体制造端EDA需求，且其收购Luceda后切入的硅光EDA业务打开第二成长曲线），赛意信息（AI应用侧，公告拟采购超8亿元高性能服务器，验证下游AI算力需求景气）