今日，央视财经报道确认，在AI数据中心需求激增的推动下，国内主要光纤制造商的订单已排至2027年，生产线全线满负荷运转。这一高规格媒体的公开验证，标志着光纤行业景气度已从券商预期和产业调研阶段，正式进入全市场共识阶段，其投资逻辑的核心已从传统电信集采的周期性博弈，彻底转向由AI驱动的、具备长期高增长确定性的算力基础设施价值重估。关注：长飞光纤/亨通光电/中天科技（光纤光缆一体化龙头，直接受益于量价齐升和订单外溢），长盈通（布局CPO交换机用保偏光纤等特种光纤，具备高技术壁垒和价值量），泰和新材/中化国际（AIDC光缆核心增强材料对位芳纶需求提升，供给紧平衡下存在涨价弹性），太辰光（数据中心结构化布线复杂度提升带动其MPO光纤连接器需求持续扩张）