5月20日上午市场消息显示，在AI算力需求驱动功率半导体景气回升的背景下，立昂微12英寸重掺外延片因订单饱满已确认提价，且年初长协为锁量不锁价模式，为后续多轮调价打开了通道。这一变化标志着重掺硅片涨价逻辑的正式兑现，直接提升了公司的盈利预期，鉴于其在12寸硅片标的中具备估值性价比，盈利能力的边际改善将成为估值修复的核心驱动力。关注：立昂微（12英寸重掺外延片龙头，直接受益于本轮涨价），沪硅产业/TCL中环/西安奕斯伟（国内12英寸硅片行业核心玩家，受益于行业景气度提升和涨价预期扩散），晶盛机电（上游核心设备商，受益于硅片厂扩产和资本开支）