路演指出AI上游算力、半导体为行情主线，长鑫存储更新IPO招股书显示一季度业绩亮眼，长江存储开启IPO辅导，存储涨价及AI需求超预期，带动上游设备、材料、零部件需求上行。
当前市场波动率较大，AI上游算力、半导体为行情主线，后续震荡期将结束，进入涨幅、波动率更大的陡峭上涨阶段。长鑫更新IPO招股书一季度业绩亮眼，长江存储开启IPO辅导，存储涨价及AI需求拉动超预期，带动上游半导体设备、材料、零部件需求上行，部分零部件已供不应求开始涨价。