国家电网十五五规划投资4万亿元，一季度电网设备成分股中十余家净利润增速超100%。国际能源署预计2030年全球能耗因AI数据中心增加4%-6%，算电协同上升为国家战略，电网设备景气度有望持续。
2026年5月19日电网设备涨2.34%，通信设备跌幅收窄至1.47%。光模块27、28年订单饱满，若上游物料缓解相关企业或业绩上修。国家电网十五五规划4万亿投资，一季度电网设备成分股中十余家净利润增速超100%，权重股多保持两位数增速。国际能源署预计2030年全球能耗因AI数据中心增加4%-6%，国内电网设备性价比、扩产效率出海优势显著。算电协同上升为国家战略，电网设备景气度有望持续3-5年。