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Lumentum昨晚的CEO路演

Alpha 派 3 信息等级 3 1 噪音/剔除；2 较弱；3 普通事实；4 重要行业动态；5 极重大事件。该分数是信息显著性，不是投资建议。 抓取：2026-05-19 04:18
行业 路演 数据中心 算力
摘要

Lumentum CEO在路演中表示，光通信行业以往周期由电信运营商驱动，本轮周期由超大规模云厂商驱动，其订单积压达2万亿美元，资本支出可持续。

客观事实
  • 以往光通信周期由电信运营商驱动
  • 本轮周期由超大规模云厂商驱动
  • 云厂商订单积压达2万亿美元，资本支出可持续
Lumentum 超大规模云厂商

原文

一边下跌一边开的会
公司参会人员：MichaelE.Hurlston-CEO
问答环节
行业周期性变化
SamikChatterjee：过去光通信企业被视为周期性行业，行业发生了哪些改变？你为何认为本轮周期与以往不同？
MichaelE.Hurlston：以往客户以电信运营商为主，光纤建设周期性明显，存在繁荣与萧条周期。本轮由超大规模云厂商驱动，其当前订单积压达2万亿美元，资本支出具备可持续性，是