长鑫披露招股书，上半年利润预计500-600亿元，全年1500-2000亿元，目标市值约3万亿。AI驱动存储供需缺口持续至2029年，三季度将继续涨价。思科上调AI订单指引至90亿美元；台积电2nm产能26-28年CAGR达70%，CoWoS封装高速增长。上海太空算力星枢计划启动，规划1000颗算力卫星，钧达股份子公司订单近200颗排期至2028年。西门子能源燃机订单排至2031年，东方电气2029年燃机产能将达75台。光模块27年需求预计翻倍，光芯片紧缺至2028年，PCB材料升级。
长鑫披露招股书，去年利润18亿，今年上半年预计500-600亿，预计全年1500-2000亿，上市后目标市值约3万亿。AI驱动存储进入超级周期，供需缺口持续到2029年，三季度将继续涨价，海外大厂已签订5年长单锁定产能。思科全年AI订单指引从50亿上调至90亿美元，太阳诱电26财年AI服务器MLCC营收预计增80%，台积电2nm产能26-28年CAGR达70%，CoWoS封装2022-2027年CAGR超80%。上海太空算力星枢计划启动，规划1000颗算力卫星，钧达股份子公司巡天千河在手订单近200颗，排期至2028年。西门子能源燃机订单排至2031年，东方电气2029年燃机总产能将达75台，上海电气海外燃机年潜在营收约200亿。光模块27年需求预计翻倍，光芯片紧缺度排至2028年，旋光片二季度末将现紧缺。高频高速PCB材料升级，马9以上产品碳氢树脂用量翻倍，东材科技技术领先。