光模块设备板块受1.6T迭代驱动走强，测试设备单价从10万升至40万美元，时长翻倍。联讯仪器拓展存储测试，下半年有望获订单；华盛昌子公司伽蓝特一季度在手订单1.97亿，二三季度产能增两三倍；华兴源创收购的普赛斯在手订单2亿，大客户排产至2027年底。
近期光模块设备板块股价表现强势，核心驱动为光模块从800G向1.6T迭代，1.6T测试设备单价从10万美元升至40万美元，测试时长翻倍，叠加海外厂商交期拉长至1年以上，国产替代窗口打开。联讯仪器向存储测试设备拓展，下半年有望获小批量订单；华盛昌子公司伽蓝特一季度在手订单1.97亿，二三季度产能预计增两三倍，全年产值望达12-15亿；华兴源创收购的普赛斯截至今年2月在手订单2亿，全年营收预计4-5亿，大客户排产已到2027年底。行业未来3-5年复合增速较高，国产份额将持续提升。