在过去24小时内，随着5月15日华为在东莞发布AIDC战略，以及产业链信息密集指向谷歌已向台达下达三年期订单预期，SST商业化进程已从2028年后的远期展望，显著提前至2026-2027年开启小批量落地。投资视角正从远期技术探讨转向对样机送测、客户验证和订单落地的紧密跟踪，具备先发优势的整机厂商和深度绑定核心客户的上游元器件供应商，正在迎来估值重估的窗口期。关注：金盘科技/四方股份/阳光电源（整机厂商，产品已送样北美客户测试，商业化进度领先），可立克/京泉华（核心零部件高频变压器，深度绑定台达等头部客户，已进入送样阶段），法拉电子（薄膜电容龙头，SST方案核心供应商），良信股份（固态断路器，作为SST标配直接受益于架构升级）