据5月18日渠道信息，户储企业Q2排产环比增长40-100%甚至更高，部分龙头6月排产上修。澳洲补贴抢装、欧洲旺季及中东、东南亚地缘冲突催生需求，产业链进入业绩兑现周期。
5月18日的最新渠道信息与排产数据验证，户储企业在Q1高增基础上，Q2排产环比出现40-100%甚至更高的加速增长，部分龙头企业6月排产预期进一步上修。在澳洲补贴抢装、欧洲旺季以及中东、东南亚等地缘冲突催化的需求多点爆发背景下，产业链已进入由业绩兑现驱动的新一轮上行周期，Q2业绩环比大幅超预期的确定性极高。关注：德业股份（全球化布局均衡，工商储与电池包业务提供新增量）、固德威（澳洲与欧洲市场优势稳固，Q2出货量环比提升明确）、锦浪科技（排产环比增速弹性最大）、艾罗能源（深度绑定欧洲市场，储能系统出货占比高）、鹏辉能源（户储与工商储电芯满产满销，订单饱满）