5月18日，产业链最新反馈显示，英伟да下一代Rubin平台已于五月正式进入备货节点，驱动覆铜板（CCL）需求显著加大。这一变化的核心在于，AI龙头客户明确的需求指引和产能储备要求，为产业链Q2末至Q3的业绩兑现提供了极高确定性，同时普通FR4材料价格年内有望冲击200元，量价齐升逻辑得到强化。关注：生益科技/南亚新材（CCL龙头，直接受益于AI订单放量与产品涨价），沪电股份/深南电路（下游核心AIPCB厂商，承接终端算力需求），银禧科技/圣泉集团（上游核心PPO树脂材料供应商，供给紧缺下弹性更大）