来源：alphapai
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近期头部半导体设备公司订单超预期，核心驱动为存储价格大涨，一季度NAND涨幅近90%远超预期，2027年全球存储市场规模有望达万亿美金，对应资本开支或达1600亿美金。国内存储厂资本开支增速将超海外翻倍水平，叠加国产替代加速，设备及零部件赛道景气度高，推荐拓荆科技、精测电子、正帆科技等标的。