近期（5月10日），特斯拉弗里蒙特工厂已正式停产Model S/X并启动产线改造，标志着Optimus人形机器人7-8月的投产规划已进入不可逆的物理执行阶段。这一进展将产业催化剂从远期规划拉入供应链实质性备货周期，市场焦点全面转向已获得明确规格和产能指引的核心零部件厂商，其订单和业绩确定性迎来重估。关注：恒帅股份（T链电机稀缺标的，已获明确规格及量产指引），三花智控/拓普集团（执行器等核心零部件确定性供应商），绿的谐波（谐波减速器龙头），峰岹科技（绑定T链T1供应商）