5月16日工业富联高管交流明确，Vera Rubin服务器并未延期，仅因组装改样，量产时间点确定在8月，9月开始出货。这一澄清直接打消了市场对出货节奏的疑虑，明确了高价值量（单柜700-800万美金）新品的下半年业绩兑现路径，并强化了其在英伟达新一代产品中的核心卡位与份额预期。关注：工业富联（核心代工商，Vera Rubin量产时间与份额明确），强瑞技术/安达智能（自动化设备供应商，受益于富联大幅资本开支），胜宏科技（Vera Rubin中板PCB供应商），天孚通信/炬光科技（CPO上游核心器件，受益于交换机放量），美湖股份（液冷泵供应商）