据传谷歌已直接向台积电表达成为直接大客户的意愿，效仿苹果COT模式，绕过博通和联发科等设计服务商，以应对先进制程产能紧缺，强化供应链控制并优化成本。
5月15日晚间最新消息显示，谷歌已直接向台积电表达希望成为其直接大客户，意图效仿苹果的COT模式，在AI芯片领域绕过博通和联发科等设计服务商，以应对全球先进制程与封装产能的持续紧缺。这一战略转向旨在强化对供应链的掌控并优化成本结构，但对现有的ASIC设计服务生态构成了长期结构性挑战，市场将重新评估博通、联发科等公司在谷歌供应链中的长期价值，因为其核心的中间商角色面临被削弱的风险。关注：台积电（强化与超大规模客户的直接绑定）/ 谷歌（加强供应链控制与成本优化）/ 博通/联发科（核心ASIC设计服务业务面临被大客户绕过的长期风险）