隔夜美股复盘

市场整体

隔夜美股市场从历史高点回落，主要股指全线收跌。标普500指数下跌约1%，道琼斯工业平均指数下跌1.08%，纳斯达克综合指数下跌1.42%。市场情绪受到多重因素压制：首先，中东地缘政治紧张局势推动原油价格飙升近3%，加剧了全球通胀担忧；其次，本周公布的强于预期的通胀数据和经济数据，导致美国国债收益率大幅攀升，10年期国债收益率触及2025年6月以来新高；最后，市场对美联储年内再次加息的预期显著升温，CME FedWatch工具显示12月加息的概率已升至56%。在此背景下，投资者风险偏好下降，此前表现强劲的AI和科技板块遭遇获利了结，成为领跌板块。

伯克希尔哈撒韦(BRK.B)披露最新持仓，清仓多只金融与科技股

由新任CEO格雷格·阿贝尔主导的伯克希尔哈撒韦首次披露持仓变动，显示其投资组合出现重大调整。文件显示，伯克希尔新建仓价值26.5亿美元的达美航空(DAL)，但同时清仓了Visa(V)、Mastercard(MA)、Amazon(AMZN)和UnitedHealth(UNH)的股份，反映出其对部分大型科技和金融支付领域的看法转变。

半导体板块集体回调，AI相关股票承压

在市场整体避险情绪下，前期涨幅巨大的半导体板块遭遇重挫。美中峰会未能就芯片出口管制问题达成重大突破，叠加通胀和利率担忧，引发了对该板块的获利了结。主要个股中，Intel(INTC)下跌近7%，AMD(AMD)下跌3%，Broadcom(AVGO)下跌近3%，NVIDIA(NVDA) 和 Micron(MU) 同样收跌。

对冲基金持仓变动引发关注，微软(MSFT)获增持

最新披露的13F文件显示，大型对冲基金在第一季度进行了显著的仓位调整。比尔·阿克曼的Pershing Square建仓微软(MSFT)，并清仓了Alphabet(GOOGL)，认为微软在股价回调后估值具有吸引力，此消息提振微软股价周五收高。同时，老虎环球基金新建仓了Intel(INTC)和Robinhood(HOOD)，并减持了微软。

应用材料(AMAT)业绩超预期但股价下跌

Applied Materials(AMAT)公布了创纪录的第二季度营收和每股收益，均超出市场预期，并预计在AI需求的推动下，公司增长将持续至2028年。然而，在半导体板块整体抛售的压力下，其股价仍然下跌，反映出市场对宏观环境的担忧超过了公司自身基本面的利好。

Figma(FIG)业绩强劲，股价盘前大涨

设计软件公司Figma公布了强劲的第一季度业绩，营收和盈利均超预期，并上调了全年销售指引，主要得益于AI驱动的业务加速增长。该利好消息推动其**股价在盘前交易中上涨超过