来源：alphapai
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5月15日，中微公司将全年意向订单增速预期从约30%大幅上修至超过50%，这印证了国内存储与逻辑晶圆厂的扩产正全面提速。这一领先指标的超预期兑现，标志着国产半导体设备产业链已从预期阶段进入订单爆发和业绩兑现的加速期，板块景气度得到强力确认。关注：中微公司（订单预期直接上修）/北方华创/拓荆科技/华海清科（同为国内半导体设备龙头，共同受益于晶圆厂扩产大周期）/英杰电气/先锋精科（分别为设备厂提供射频电源和精密零部件，是订单增长的直接上游受益者）