根据近期特斯拉供应链的验证，Optimus V3机器人已进入量产冲刺阶段，部分核心供应商在5月上旬已接到硬模（量产模具）订单和周度百台级别的小批量订单，这标志着V3的设计方案，特别是此前进度最慢的灵巧手环节已基本定型。这一系列实质性进展打消了市场对量产可能再次推迟的担忧，投资逻辑正从对时间表的不确定性博弈，转向挖掘T链中具备高确定性和技术壁垒的核心供应商，产业化“1-10”的阶段正式开启。关注：浙江荣泰/拓普集团/三花智控（核心供应商，订单确定性强），恒帅股份/兆威机电（灵巧手电机环节，已获硬模订单或方案进展顺利），福赛科技（PEEK新材料，持续获得新产品图纸），奥比中光/安培龙（传感器环节，国产替代空间大），绿的谐波/斯菱智驱（核心关节部件谐波减速器）