今日（5月15日）市场确认，韩国半导体材料商因上游硫磺供应中断引发的成本压力，已开始以年初至今上涨40%的价格从中国采购无水氢氟酸。这一价格传导链条清晰，预计6-7月将对三星、SK海力士等终端客户大幅提价，鉴于韩国对中国高达90%的进口依赖度，定价权已明确转移至具备一体化产能的中国生产商。关注：多氟多/中巨芯/滨化股份（拥有G5级电子级氢氟酸产能，直接受益于对半导体客户的价格传导），巨化股份/三美股份/永和股份（作为无水氢氟酸大宗原料生产商，受益于原料价格普涨），金石资源（上游萤石资源龙头，受益于全产业链价值提升）