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26年PIC行业整体供不应求

Alpha 派 3 信息等级 3 1 噪音/剔除；2 较弱；3 普通事实；4 重要行业动态；5 极重大事件。该分数是信息显著性，不是投资建议。 抓取：2026-05-14 04:20
行业 半导体 算力 AI
摘要

2026年PIC行业整体供不应求，中际旭创通过锁定产能避免瓶颈，新易盛依靠自研加外采应对；Tower扩产预计2026H2至2027年完成，将缓解二三线公司供应。CPO预计未来5年成为ScaleUp市场重要增量，主要出现在英伟达市场。

客观事实
  • 2026年PIC行业整体供不应求
  • 中际旭创通过前期锁定产能使PIC不成为瓶颈
  • Tower扩产预计2026H2至2027年完成，缓解二三线公司PIC供应
中际旭创 新易盛 Tower PIC CPO

原文

26年PIC行业整体供不应求，中际旭创通过前期锁定产能使PIC不会成为瓶颈，新易盛依靠自研+外采也将渡过；26H2-27年Tower扩产完成后，旭创/新易盛凭借大量锁定产能，预计可以满足产品需求；二三线公司PIC供应也将缓解
Tower认为可插拔光模块/NPO/XPO未来5年仍将主导光互联市场，符合我们的认知。
我们另补充，CPO将成为未来5年的ScaleUp市场的重要增量，主要出现在英伟达市场，