中泰建材化工团队梳理生益链AI材料供应商现状：联瑞新材化学法球形硅粉获大客户份额提升，今年底产能达3000吨，明年底5000吨，行业2027年需求或达2.6万吨，供应偏紧；二代电子布良率仅50%，下半年存涨价预期，国际复材为核心供应商；高阶树脂代际升级价增，东材、圣泉为核心供应商，Q3Q4业绩有望环比增长。
生益链AI材料景气度上行，联瑞新材化学法球形硅粉已获大客户份额提升，今年底产能达3000吨、明年底达5000吨，行业2027年需求或达2.6万吨供应偏紧；二代电子布供需紧张良率仅50%，下半年存涨价预期，国际复材是生益核心供应商；高阶树脂代际升级价增明显，东材、圣泉为生益链核心供应商，Q3Q4高阶树脂业绩有望环比增长。