在5月8日国家发改委等四部委联合发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》后，市场解读在过去24小时内迅速深化，确认了这是将“算电协同”从地方试点提升至国家级战略落地、开启第二波行情的标志性文件。投资逻辑正从单纯的绿电运营商，扩展至一个双向赋能的完整生态，一方面是通过绿电直连和价格激励机制，对西部新能源资产进行价值重估；另一方面则是AI赋能能源转型，为电力交易、智能调度等能源IT领域打开了全新的增量市场。关注：国电南瑞/东方电子（AI赋能电网，在电力交易、智能调度等领域深度布局，直接受益于能源智能化转型），瀚蓝环境/三峰环境（垃圾发电作为稳定的绿电来源，有望通过“供能+算力”模式迎来价值重估），中国核电/中国广核（政策首次探索核电直供算力，打开长期增长空间）