5月13日，市场传出国内存储龙头长江存储计划于6月中旬提交IPO申请，标志着其在AI驱动的全球存储上行周期中，正加速借助资本市场开启新一轮扩张。此次IPO的核心意义在于，其募集资金将直接用于大规模产能建设，从而为国产半导体设备与材料厂商释放出确定性极高的订单潮，进一步强化自主可控产业链的成长逻辑。关注：北方华创/中微公司/拓荆科技/华海清科/芯源微/微导纳米（作为存储扩产核心受益的设备公司）、珂玛科技（长存核心零部件独家供应商）、鼎龙股份/兴福电子/江丰电子/安集科技（受益于扩产及国产化提速的材料公司）