5月13日最新的产业链调研显示，北美云巨头谷歌已向台达下达了未来三年的SST（固态变压器）采购预测，规模超1GW，这标志着其商业化进程已从原先预期的2028年大幅提前至今年开始小批量落地。这一变化证实了AI数据中心（AIDC）供电架构升级的紧迫性已超越芯片迭代路线图，市场正从关注远期技术路线转向挖掘即将兑现订单的整机及上游核心元器件供应商。关注：四方股份/金盘科技/中国西电（国内SST整机龙头，产品发布及项目落地进度领先），伊戈尔/新风光（SST新锐厂商，产品已发布并积极对接客户），可立克/京泉华/新特电气（SST核心部件高频变压器核心供应商，有望受益于头部厂商供应链外溢），江海股份（电容环节，受益于供应链国产化导入），赛晶科技（上游功率半导体SiC及固态断路器，国产替代稀缺标的）